投资、退休、 & 信托服务
为你的未来做好准备
U of I Community CU投资，退休 & 信托服务团队在这里帮助您计划和实现您的财务目标. 有金融专业人士和你一起工作，你会更容易制定理财计划和做出投资决策, 你可以相信，作为信用合作社的成员，你会得到你所期望的尊重和关心. 我们致力于为你们铺平前进的道路，并赋予你们创造你们想要的未来的能力! 无论你是否刚刚开始, 抚养一个家庭, 或接近退休, 我们的团队由经验丰富的专业人士组成，为您提供以会员为中心的财务管理服务.
通过CUNA经纪服务公司提供服务.*是一名专注于服务信用合作社会员的经纪人/交易商. CUNA经纪服务有限公司. 是CUNA Mutual集团的附属公司吗. 了解更多关于CUNA经纪服务公司的信息.,请访问 cunabrokerage.com
我们的金融专业人士随时准备为您提供以下帮助:
•403(b)和401(k) rollover
•规划退休收入
•教育计划
•人寿和伤残保险
•遗产规划
•合格的慈善捐款
•罗斯和传统个人退休账户
•和更多...
金融服务团队
I大学社区信用社投资，退休 & 信托服务公司的代表在这里为您提供帮助和建议. 我们提供各种各样的产品，您可以信赖我们诚实的建议，把您的最佳利益放在第一位.
普里西拉亨尼希
财务顾问
乔什•库什纳
财务顾问
常见问题
与你的财务顾问会面有任何费用吗?
不，这项服务是免费的，没有义务的.
您的理财顾问都接受过哪些培训?
我们的所有顾问都成功完成了Series 7和Series 66证券执照考试，并获得了伊利诺伊州的人寿保险和健康保险执照.
你能帮我从403(b)或401(k)账户中转出吗?
是的, 我们可以帮助指导您完成这一过程，并为您提供大量可供考虑的投资选择的建议.
我是个体户，你能帮我做财务规划吗?
我们可以协助制定财务规划策略，包括简单个人退休帐户和SEP个人退休帐户.
信用社提供这个项目有多久了?
U of I社区信用社在1997年启动了这个项目，已经帮助许多会员实现了他们的财务和退休目标.
我必须是信用合作社的会员才能见财务顾问吗?
我们希望您能成为信用合作社的会员, 这不是与我们的财务顾问会面的必要条件.